La Chine continue de contrôler la production de batteries d'une main de fer. L'Occident veut mettre fin à son monopole

Selon le dernier rapport BloombergNEF, la Chine continue de dominer le classement mondial de la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion (et c'est déjà la troisième année consécutive), puisqu'elle abrite 75% de la capacité mondiale de fabrication de cellules de batterie et les 90% de la production d'anodes et d'électrolytes.

Le géant asiatique est suivi dans le classement par le Canada et les États-Unis (USA) pour compléter le top 3 et la Finlande et la Norvège pour atteindre le top 5. Dans les 30 premiers pays du tableau, on ne retrouve pas l'Espagne.

Les raisons de la montée du Canada et du trébuchement des États-Unis

En plus d'avoir une forte demande pour les véhicules électriques et de puissants investissements dans les matières premières, l'augmentation irrésistible du prix du lithium ( qui a triplé en un an ) influence également le leadership chinois.

Et c'est que cela a influencé les investissements dans les installations de raffinage de carbonate et d'hydroxyde dans le pays : la Chine est actuellement la principale raffinerie de métaux pour batteries dans le monde.

Pour préparer le rapport, BloombergNEF a pris en compte des aspects tels que la disponibilité et l'approvisionnement en matières premières clés, la capacité de fabrication des cellules et des composants de batterie, la demande actuelle de véhicules électriques, la capacité de stockage d'énergie, les infrastructures ou les politiques favorisant la fabrication de batteries.

À partir des données du rapport, on peut extraire qu'à l'heure actuelle, de nombreux pays accélèrent leurs politiques pour attirer la demande de batteries et garantir les matières premières nécessaires pour soutenir leur transition vers les véhicules électriques.

C'est le cas du Canada qui occupe cette année la deuxième place du tableau pour ses ressources en matières premières, son activité minière et son industrie, ainsi que ses politiques. En revanche, son manque de capacité à fabriquer des cellules et des composants la pénalise.

Que des entreprises comme BASF, General Motors ou Posco aient récemment annoncé de puissants projets pour le pays pourrait changer cette tendance.

Malgré l'augmentation de la demande de batteries aux États-Unis, la grande puissance est passée de la deuxième à la troisième place du classement.

Cependant, la forte demande également en batteries de secours et l'accélération prévue des ventes de véhicules électriques de tourisme d'ici 2027 (qui passeront de 5% à 34%, selon Bloomberg) lui assurent une place de choix dans le classement.

Le talon d'Achille des États-Unis, selon les analystes, est qu'ils continueront à dépendre des importations de matières premières pour la fabrication des batteries (notamment en provenance de ses partenaires de libre-échange, comme l'Australie ).

bloc de pierre brute

Le récent Inflation Reduction Act, visant à lutter contre la hausse des prix de l'énergie et à lutter contre le changement climatique, selon l'un des auteurs du rapport, Yayoi Sekine: "représente une percée pour la demande de batteries aux États-Unis .UU. Mais, ce qui est plus important, il changer le paysage de l'offre dans les prochaines années ».

Et c'est que la loi est la chose la plus proche d'une politique industrielle pour les batteries que les États-Unis aient jamais eue et en fait la décennie la plus prometteuse pour l' industrie américaine des batteries : les entreprises cherchent à maximiser les incitations à la production de cellules, de modules et de matériaux de batterie et ils le font contre la montre, ce qui, en fin de compte, fournira plus de capacité au pays et à ses alliés.

La Finlande, leader de la chaîne d'approvisionnement des batteries en Europe

La plupart des pays européens ont chuté dans leurs résultats globaux cette année, la Finlande et la République tchèque étant les seules exceptions.

La Finlande est le leader européen de la chaîne d'approvisionnement des batteries de voitures électriques et se classe quatrième au classement général, en raison de facteurs tels que son stock croissant de métaux pour batteries, son réseau de distribution relativement propre et ses infrastructures de qualité.

Le manque de matières premières en provenance d'Allemagne et de Suède a pénalisé ces pays, même si leur potentiel de fabrication est en croissance. Pour leur part, l'Allemagne et la Hongrie augmenteront leur capacité de fabrication de batteries pour correspondre à la Pologne, car les usines de cellules et de composants déjà en cours seront mises en service dans les années à venir.

Selon la spécialiste Ellie Gomes-Callus, de nombreux pays européens exploitent avec succès le potentiel de leur chaîne d'approvisionnement, "mais la tendance à la baisse dans la région cette année indique que la croissance en Europe commence à être dépassée par les pays d'Amérique du Nord et les Asiatiques".

L'analyste estime que des pays comme la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont des options pour se consolider comme trois des favoris pour les investissements futurs dans la fabrication de batteries.

Matières premières vs capacité de fabrication

Ce rapport, réalisé par des spécialistes du domaine, donne un aperçu de la carte de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries pour voitures électriques à un moment aussi important pour l'industrie que la transition que nous vivons, et dans un contexte géopolitique compliqué.

Les classements dans le classement général sont largement déterminés par l'accès à diverses matières premières clés et aux capacités nationales de fabrication de batteries.

Ainsi, les pays qui ne sont pas nécessairement les plus grands producteurs ou fabricants, mais qui ont une présence significative dans plusieurs domaines de l'extraction de métaux et minéraux pour les batteries ou dans la fabrication, ont mieux performé que les pays qui excellent principalement dans un seul sujet premium ou composant.

Les données le montrent : la plupart des pays riches en ressources se classent au bas du classement mondial, car ils manquent généralement de capacité de fabrication de batteries nationales et de demande de véhicules électriques.

Des pays comme l'Indonésie, le Chili, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo tentent d'inverser cette tendance en utilisant leur compétitivité dans les matières premières comme un atout pour attirer les investissements tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les incitations politiques pour stimuler l'adoption des véhicules électriques, l'approvisionnement en énergie propre et les infrastructures industrielles aideront ces pays riches en ressources à attirer les investissements en aval nécessaires pour construire des chaînes d'approvisionnement nationales de batteries lithium-ion.

Le succès dans la chaîne d'approvisionnement des batteries est de plus en plus déterminé par plus d'une catégorie : "Une base solide dans la richesse des ressources réalisées au niveau national, renforcée par une production responsable et éthique, est le thème principal des classements des batteries." cette année, alors que les pays et l'industrie s'efforcent d'atteindre une chaîne d'approvisionnement durable.